В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. Жестокий японский офицер не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят опыты на людях. Теперь Исимура грозит взорвать подземные хранилища, и Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его.
