Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Их борьба продолжается — ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.